Ude i den grønne skov ligger Troldhøj. Her bor troldemor Muri og hendes børn. Hilda kan godt lide at se på mennesker der slår sig ned tæt på højen. I dag kommer frøken Birte fra herregården og hendes folk. De aner ikke, at den, der bliver her om natten, skal dø.Enhver ved, at trolde kan forbytte bør…